Analisi Settore Nautica
Si è da poco concluso il Salone Nautico di Genova che ha visto oltre 124 mila visitatori, un incremento degli espositori e molte novità di prodotto; l'Italia è uno dei paesi leader in questo settore e, a testimoniarlo, ci sono anche le tre società quotate a Piazza Affari attive nei segmenti a maggior valore aggiunto.
Sanlorenzo, The Italian Sea Group e Ferretti sono infatti tra i principali produttori mondiali nella fascia degli yacht di grandi dimensioni; negli ultimi 2 anni tutte e tre le aziende hanno avuto però performance inferiori a quelle dell'indice Ftse Mib (+49,8%): si va dall'andamento sostanzialmente piatto di Sanlorenzo (+0,4%) e Ferretti (-3,6%) al -32% di The Italian Sea Group (si veda in proposito il grafico 1).
Grafico 1: andamento comparato società nautica e indice Ftse Mib negli ultimi due anni (realizzato con funzione Storico e Backtesting di Step 3+)
Le ragioni di queste performance deludenti vanno ricercate nei più recenti sviluppi: condizionati dai dazi Usa e dal rallentamento degli ordini dalla Cina (tra i principali mercati di sbocco) mentre se si guarda all'andamento storico degli ultimi anni l'Ebitda è stato sempre orientato al rialzo (tabella 1).
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Ebitda
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2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Var. %
|
|
Ferretti
|
111,491
|
148,309
|
193,403
|
206,269
|
85,01%
|
|
Sanlorenzo
|
104,945
|
140,025
|
175,861
|
185,013
|
76,30%
|
|
The Italian Sea Group
|
26,987
|
43,571
|
62,787
|
77,94
|
188,81%
|
Tabella 1: Ebitda evoluzione temporale nel quadriennio 2021-24 (realizzato con funzione Analisi Temporale di Step 3+)
Nel periodo 2021-24 Sanlorenzo ha messo a segno un incremento dell'Ebitda del 76,3%, Ferretti dell'85% e The Italian Sea Group del 188,8%; guardando invece al primo semestre del 2025 (tabella 2) si possono notare alcune inversioni di rotta: in particolare The Italian Sea Group vede una forte flessione dell'Ebitda (che ha comportato anche una revisione al ribasso della guidance per l'intero esercizio), Ferretti mostra un margine lordo in lieve diminuzione (anche se ha sostanzialmente confermato i target per il 2025) mentre Sanlorenzo prosegue nel percorso di crescita, pur avendo abbandonato i tassi di crescita a due cifre degli anni precedenti.
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Ebitda I sem
|
2024
|
2025
|
Var. %
|
|
Ferretti
|
109,351
|
106,477
|
-2,63%
|
|
Sanlorenzo
|
81,585
|
87,274
|
6,97%
|
|
The Italian Sea Group
|
49,885
|
26,139
|
-47,60%
|
Tabella 2: Ebitda I sem 2024 e 2025 (realizzato con funzione Analisi Temporale di Step 3+)
Passando all'analisi dei principali multipli di mercato (tabella 3) è possibile notare differenze piuttosto marcate per quanto riguarda il P/Utile atteso per il 2026: sulla base di questo indicatore Sanlorenzo sembra quotare ad un rapporto quasi doppio rispetto a quello di The Italian Sea Group mentre Ferretti si piazza in posizione intermedia; la stessa Ferretti sarebbe poi la società più a buon mercato sulla base del Price/Book Value. The Italian Sea Group torna ad essere la società più interessante sia sulla base del multiplo P/Sales che del rendimento da dividendi (in entrambe i casi con Sanlorenzo che si trova all'estremo opposto).
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Società
|
P/U 2026
|
P/Book Value
|
P/Sales
|
Yield %
|
|
Ferretti
|
9,63
|
1,02
|
0,72
|
3,71
|
|
Sanlorenzo
|
12,06
|
2,91
|
1,21
|
2,80
|
|
The Italian Sea Group
|
6,25
|
1,83
|
0,62
|
4,90
|
Tabella 3: multipli di mercato (realizzato con funzione Analisi comparative di Step 3+)
Dal punto di vista infine delle raccomandazioni degli analisti (tabella 4) è possibile notare come, tutte le società analizzate presentino interessanti potenziali di rivalutazione a partire da quelle più recentemente penalizzate dal mercato come The Italian Sea Group, con un margine di rivalutazione di oltre il 70%, a seguire Ferretti (+58,6%) e Sanlorenzo (+22,8%); tutte le società considerate mostrano unicamente indicazioni positive.
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Società
|
Buy
|
Outperform
|
Hold
|
Underperform
|
Sell
|
Target Medio
|
Prezzo
|
Diff. %
|
|
Ferretti
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4,28
|
2,7
|
58,57%
|
|
Sanlorenzo
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
43,85
|
35,7
|
22,83%
|
|
The Italian Sea Group
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8,67
|
5,0
|
73,33%
|
Tabella 4: indicazioni e target analisti (realizzato con funzione Raccomandazioni analisti di Step 3+)
Conclusioni: dopo un periodo piuttosto difficile, che prosegue da quasi due anni, le società del settore potrebbero aver trovato un punto di equilibrio e quotano ora su multipli molto più interessanti, specie nell'ipotesi che siano in grado di mantenere la redditività degli ultimi esercizi. Andranno quindi verificati gli impatti dei dazi ed il ritorno degli acquisti dalla clientela cinese ma il punto di minimo potrebbe essere stato già raggiunto. Dovendo scegliere tra i titoli, Sanlorenzo sembrerebbe essere indubbiamente la scelta più tranquilla, visto che è stata anche la società più decisa nel riconfermare la guidance. Una scelta più rischiosa sembrerebbe essere quella di The Italian Sea Group, che ha mostrato risultati piuttosto deludenti nell'ultima semestrale, ma che presenta i multipli più interessanti ed il maggior margine di rivalutazione secondo gli analisti.
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05));data.setValue(40,1,120.34);data.setValue(41, 0, new Date(2024, 6, 12));data.setValue(41,1,122.44);data.setValue(42, 0, new Date(2024, 6, 19));data.setValue(42,1,121.15);data.setValue(43, 0, new Date(2024, 6, 26));data.setValue(43,1,119.72);data.setValue(44, 0, new Date(2024, 7, 02));data.setValue(44,1,113.37);data.setValue(45, 0, new Date(2024, 7, 09));data.setValue(45,1,112.53);data.setValue(46, 0, new Date(2024, 7, 16));data.setValue(46,1,116.99);data.setValue(47, 0, new Date(2024, 7, 23));data.setValue(47,1,119.14);data.setValue(48, 0, new Date(2024, 7, 30));data.setValue(48,1,121.70);data.setValue(49, 0, new Date(2024, 8, 06));data.setValue(49,1,117.87);data.setValue(50, 0, new Date(2024, 8, 13));data.setValue(50,1,118.85);data.setValue(51, 0, new Date(2024, 8, 20));data.setValue(51,1,119.54);data.setValue(52, 0, new Date(2024, 8, 27));data.setValue(52,1,122.96);data.setValue(53, 0, new Date(2024, 9, 04));data.setValue(53,1,118.95);data.setValue(54, 0, new Date(2024, 9, 11));data.setValue(54,1,121.47);data.setValue(55, 0, new Date(2024, 9, 18));data.setValue(55,1,124.65);data.setValue(56, 0, new Date(2024, 9, 25));data.setValue(56,1,123.13);data.setValue(57, 0, new Date(2024, 10, 01));data.setValue(57,1,122.78);data.setValue(58, 0, new Date(2024, 10, 08));data.setValue(58,1,119.73);data.setValue(59, 0, new Date(2024, 10, 15));data.setValue(59,1,121.06);data.setValue(60, 0, new Date(2024, 10, 22));data.setValue(60,1,118.59);data.setValue(61, 0, new Date(2024, 10, 29));data.setValue(61,1,118.31);data.setValue(62, 0, new Date(2024, 11, 06));data.setValue(62,1,123.04);data.setValue(63, 0, new Date(2024, 11, 13));data.setValue(63,1,123.53);data.setValue(64, 0, new Date(2024, 11, 20));data.setValue(64,1,119.56);data.setValue(65, 0, new Date(2024, 11, 27));data.setValue(65,1,120.95);data.setValue(66, 0, new Date(2024, 12, 03));data.setValue(66,1,120.83);data.setValue(67, 0, new Date(2024, 12, 10));data.setValue(67,1,124.24);data.setValue(68, 0, new 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